全球20强:销售业绩全线飘红,中国军团再创新高
发布日期:2022-10-09 作者:江苏省农药协会 日本三级带黄网 柏亚罗

 

       2018年以来,全球农药市场20强公司一直保持增长势头,2021年表现尤佳。根据IHS Markit统计数据,2021年全球TOP20的销售业绩全线飘红,美元计销售额大幅增长,增长率从6.2%~125.9%不等。其中,进入20强的中国公司有12家,创历史新高,其业绩增长相当出彩。

       这12家中国公司及其销售额同比增长率(美元计)分别为:先正达(+18.5%)、安道麦(+16.3%)、扬农化工(+28.4%)、山东潍坊润丰(+43.1%)、浙江新安化工(+34.4%)、立本作物科技(+73.0%)、湖北兴发(+84.0%)、北京颖泰嘉和(+26.0%)、乐山福华通达(+125.9%)、利尔化学(+38.2%)、和邦生物科技(+86.7%)、南京红太阳(+25.3%)。

       在20强公司中,前11家公司的市场地位与上年保持一致。在其后的9家公司中,因乐山福华通达、和邦生物科技的销售额巨幅增长而新晋加盟;相较上年,日产化学、利民股份暂时出局。

       2021年,拜耳作物科学保持了全球第一的市场地位,销售额为122.28亿欧元(144.72亿美元;根据2021年的平均年汇率换算,下同),同比增长8.5%(+12.6%;美元计,下同)。其销售额来自除草剂、杀菌剂、杀虫剂、非作物用产品(环境科学业务)、其他产品(主要包括种子处理剂、油菜及棉花种子业务)等。

       2021年,先正达位居全球第二,公司包括作物用农药及专用解决方案业务中的非作物用农药的销售额为132.11亿美元,同比增长18.5%。公司的所有产品类型、所有地区的销售额均实现增长。先正达是先正达集团的一部分,先正达集团包括先正达植保、安道麦、先正达种子、先正达集团中国。2021年,先正达集团实现销售额282亿美元,创造了22.6%的同比增长率。

       作为全球第三大农药公司,巴斯夫2021年的农药销售额为65.21亿欧元(77.18亿美元),同比增长5.8%(+9.8%)。公司的所有产品类型、所有地区市场均实现增长。

       科迪华实现农药销售额72.53亿美元,同比增长12.3%。这主要得益于6%的销量增长、5%的价格提升以及2%汇率的积极影响。

       UPL(印度联合磷化物)保持了全球第五的市场地位,2019年实现销售额4,417.00亿卢比(59.63亿美元),同比增长19.3%(+19.3%),其中包括10%的价格提升、8%的销量增长以及1%汇率的有利影响。

       富美实的农药销售额为50.45亿美元,同比增长8.7%。除欧洲/中东/非洲外,公司在所有地区的销售额均实现增长。其中,销量增长7%,价格和汇率分别贡献了1%的增长率。

       2021年,安道麦的农药销售额为43.49亿美元,同比增长16.3%。公司包括非作物用产品、中间体在内的所有产品的销售额为48亿美元,同比增长近17%。其中,销量增长12%,售价增长4%。

       住友化学的农药销售额为3,812.71亿日元(34.74亿美元),同比增长9.2%(+6.2%),这主要得益于强劲的市场需求、新产品上市、汇率的积极影响等。除了日本国内市场外,公司在所有主要地区市场的销售额均实现增长。

       纽发姆的农药销售额为27.77亿澳元(20.88亿美元),同比增长6.6%(+16.4%)。所有市场对公司的农药和种子产品的需求增加,驱动了公司业绩增长。

       2021年,扬农化工保持了全球第十的市场地位,其销售额为117.10亿元(18.16亿美元),同比增长20.0%(+28.4%)。在全球前十大公司中,扬农化工的增长率最高。

       根据标普全球商品洞察公司(S&P Global Commodity Insights)对作物科学市场的分析,美国阿宝公司(Albaugh)2021年的农药销售额超过16亿美元,本应排在第11位,但因阿宝公司的数据并未公开,所以没有包括在此排行榜中。

       在第10~20位的公司中,除组合化学外,全部为中国公司。尽管组合化学日元计销售额同比增长率达12.3%,但其排名仍大幅下滑,从2020年的第14位降至2021年的第19位。与此同时,因销售额巨幅增长,湖北兴发从2020年的第18位跃升至2021年的第14位。

表1  2021(2020)年全球20强公司的农药销售额1

2021(2020)

年排名

公司

销售额(百万元)

同比(%)

美元计2

报告货币计

美元计

报告货币计

1(1)

拜耳作物科学3,4

14,472

(12,856)

€12,228

(€11,274)

+12.6

+8.5

2(2)

先正达5

13,211

(11,144)

$13,211

($11,144)

+18.5

+18.5

3(3)

巴斯夫

7,718

(7,030)

€6,521

(€6,165)

+9.8

+5.8

4(4)

科迪华

7,253

(6,461)

$7,253

($6,461)

+12.3

+12.3

5(5)

UPL6

5,963

(5,000)

Rs441,700

(Rs370,380)

+19.3

+19.3

6(6)

富美实

5,045

(4,642)

$5,045

($4,642)

+8.7

+8.7

7(7)

安道麦

4,349

(3,738)

$4,349

($3,738)

+16.3

+16.3

8(8)

住友化学6

3,474

(3,270)

¥381,271

(¥349,219)

+6.2

+9.2

9(9)

纽发姆7

2,088

(1,794)

Aus$2,777

(Aus$2,605)

+16.4

+6.6

10(10)

扬农化工

1,816

(1,414)

Yuan11,710

(Yuan9,754)

+28.4

+20.0

11(11)

山东潍坊润丰

1,501

(1,049)

Yuan9,681

(Yuan7,236)

+43.1

+33.8

12(13)

浙江新安化工

1,185

(882)

Yuan7,640

(Yuan6,081)

+34.4

+25.6

13(15)

立本作物科技

1,178

(681)

Yuan7,599

(Yuan4,698)

+73.0

+61.7

14(18)

湖北兴发

1,170

(636)

Yuan7,548

(Yuan4,387)

+84.0

+72.1

15(12)

北京颖泰嘉和

1,130

(897)

Yuan7,288

(Yuan6,186)

+26.0

+17.8

16(-)

乐山福华通达

1,003

(444)

Yuan6,470

(Yuan3,061)

+125.9

+111.4

17(17)

利尔化学

930

(673)

Yuan5,999

(Yuan4,644)

+38.2

+29.2

18(-)

和邦生物科技

814

(436)

Yuan5,249

(Yuan3,006)

+86.7

+74.6

19(14)

组合化学8

812

(744)

¥89,150

(¥79,395)

+9.1

+12.3

20(19)

南京红太阳

724

(578)

Yuan4,672

(Yuan3,986)

+25.3

+17.2

       注:1 除非特别说明;2 根据2021年和2020年平均年汇率换算而来;3 包括未公开的油菜和棉花种子的销售额;4 包括环境科学非作物用农药的销售额;5 包括专业解决方案非作物用农药的销售额;6 截至2021/2022年3月31日的一年;7 截至2020/2021年9月30日的一年;8 截至2020/2021年10月31日的一年。资料来源:IHS Markit。

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